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2019冷鏈物流行業(yè)專(zhuān)題報告

發(fā)布時(shí)間：2019-12-19 10:55:25文章來(lái)源：
   食品冷鏈：冷鏈物流發(fā)展與食品全產(chǎn)業(yè)鏈變革共振。食品是冷鏈物流最主 要的下游運用。食品行業(yè)和冷鏈物流將在三個(gè)層面產(chǎn)生共振：1、需求端 的消費升級是底層邏輯，自發(fā)的、潤物細無(wú)聲式的改變消費者偏好及購買(mǎi) 行為，消費升級下低溫肉奶需求正加速釋放。同時(shí)，便利生活、餐飲崛起 拉動(dòng)凍品消費。2、終端餐飲零售業(yè)態(tài)的變革：生鮮電商、餐飲零售一體、 連鎖餐飲中央廚房等新零售業(yè)態(tài)的崛起快速推動(dòng)冷鏈物流發(fā)展。3、產(chǎn)業(yè) 鏈上游格局劇變：非洲豬瘟常態(tài)化下，政策引導集中屠宰、冷鏈流通，而 屠宰集中度快升推動(dòng)冷鏈布局。
 
   醫藥冷鏈：增長(cháng)動(dòng)力強勁，高門(mén)檻利好行業(yè)龍頭，醫藥冷鏈物流是繼食品 冷鏈之后下一個(gè)明星品類(lèi)。醫藥冷鏈運輸的產(chǎn)品主要包括疫苗、生物制品、 生物藥、診斷試劑等。隨著(zhù)這幾類(lèi)藥品的持續擴充，以及監管趨嚴，我國 醫藥冷鏈遠期空間大，增長(cháng)動(dòng)力強勁。據我們測算，2018 年我國醫藥冷 鏈物流市場(chǎng)規模約為 130 億元（未測算第三方醫藥冷鏈數據），行業(yè)增速 預計約為 15%，且具有持續成長(cháng)性。醫藥冷鏈行業(yè)門(mén)檻較高，前期投入大， 且需要一定的客戶(hù)基礎支撐新業(yè)務(wù)的獲取，醫藥流通行業(yè)龍頭公司先發(fā)優(yōu) 勢明顯，未來(lái)集中度偏向行業(yè)龍頭。
 
   冷鏈物流：行業(yè)快速發(fā)展，巨頭加速布局：2018 年我國冷鏈物流市場(chǎng)規 模達 3035 億元，同比增長(cháng) 19%，預計 2019 年和 2020 年分別增長(cháng) 24.5% 和 24.3%，冷鏈物流處于快速發(fā)展時(shí)期。目前我國冷鏈物流以食品冷鏈為 主，行業(yè)集中度低，2018 年百強企業(yè)市占率僅為 13.8%。隨著(zhù)國家支持 冷鏈物流相關(guān)政策的連續發(fā)布，越來(lái)越多的資本關(guān)注冷鏈物流行業(yè)，京東、 蘇寧、順豐等電商巨頭和快遞巨頭加速布局冷鏈物流領(lǐng)域。
 
   冷鏈物流設備：競爭格局趨向集中，商用展示柜有望誕生大市值公司：2018 年我國速凍設備、冷庫設備、冷藏車(chē)、冷藏集裝箱、商用展示柜市場(chǎng)規模 分別為 25 億元、70 億元、45 億元、74 億元和 130 億元。速凍設備、冷 庫設備和商用展示柜具有良好的成長(cháng)性。 冷鏈物流設備競爭格局趨向集中，商用展示柜行業(yè)空間大、成長(cháng)性好，國內領(lǐng)先企業(yè)市占率仍有非常大的提升空間，有望誕生大市值公司。
 
   投資建議：冷鏈物流改變著(zhù)我們的生活，食品冷鏈、醫藥冷鏈共同推動(dòng)行 業(yè)發(fā)展。1、醫藥冷鏈隨著(zhù)藥品擴充以及監管趨嚴，集中度偏向大中型企 業(yè)，建議關(guān)注華潤醫藥、國藥控股。2、冷鏈物流行業(yè)集中度較低，建議關(guān)注布局多年，已經(jīng)成為全國最大冷鏈運輸企業(yè)的順豐控股。3、冷鏈物流設備中商用展示柜潛力大，龍頭企業(yè)集中度仍有提升空間，建議關(guān)注國內商用展示柜肯德冷鏈。



 

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